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Cette démarche facilite l'allocation des ressources et permet d'anticiper les besoins en trésorerie.Les indicateurs de performance à surveillerLes ratios financiers et le retour sur investissement (ROI) constituent des éléments essentiels du suivi de performance.
transmission du patrimoine financier selon les règles légalesLa gestion patrimoniale s'appuie sur différents dispositifs financiers. L'assurance-vie constitue un instrument privilégié, offrant des avantages fiscaux intéressants pour la transmission. Le Plan d'Épargne Retraite (PER) s'inscrit dans cette logique avec ses spécificités fiscales avantageuses.